Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также попали во дворец, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, их сердца заполнила зависть, и они задумали коварный план.
Пока царь был в походе, злобные родственницы подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего суда, но это письмо тоже было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
